Client Success & Onboarding Manager (m/w/d), 80-100%
Arbeitgeber:
First Advisory (Schweiz) AG
Pensum:
80% - 100%
Anstellungsart:
Festanstellung
Erfahrung:
Einsteiger
Arbeitsort:
Zürich
Über uns
Die First Advisory bietet ihren internationalen Kunden in über 160 Ländern über Geschäftsstellen in Vaduz, Zürich, Genf, Hong Kong und Singapur umfassende Finanzdienstleistungen. Mit unserem breiten Angebotsportfolio, das von der Vermögensstrukturierung und Nachfolgeplanung bis zur nationalen und internationalen Steuerberatung reicht, setzen wir neue Massstäbe.
Im Bereich der Vermögensstrukturierung erstellen wir eine detaillierte Analyse der vermögens- und erbrechtlichen Situation unserer Kunden und entwickeln unter Berücksichtigung individueller Wünsche maßgeschneiderte Lösungen für eine nachhaltige Vermögensplanung über Generationen hinweg. Dazu gehören unter anderem die Gründung von Stiftungen und Trusts sowie umfassende Family-Office-Dienstleistungen.
Ihre Aufgaben
Im Bereich der Vermögensstrukturierung erstellen wir eine detaillierte Analyse der vermögens- und erbrechtlichen Situation unserer Kunden und entwickeln unter Berücksichtigung individueller Wünsche maßgeschneiderte Lösungen für eine nachhaltige Vermögensplanung über Generationen hinweg. Dazu gehören unter anderem die Gründung von Stiftungen und Trusts sowie umfassende Family-Office-Dienstleistungen.
Ihre Aufgaben
- Betreuung bestehender Kunden und Beantwortung von Kundenanfragen
- Ursachen von Störungen systematisch zu erforschen und zu beheben
- Onboarding von neuen Kunden im Bereich Portfoliomanagement und Wertschriftenbuchhaltung
- Entwerfen und Durchführen von Produktschulungen und Webinaren
- Erstellen von Dokumentationen, Präsentationen und Berichten für die Projektbeteiligten
- Mitarbeit bei der Produktweiterentwicklung durch aktives Einbringen auf Basis der Kundenerlebnisse
Ihr Profil
- Grundkenntnisse im Bereich Recon, Vermögensverwaltung oder Wertschriftenbuchhaltung
- Affinität zu IT-Themen und digitalen Tools (Ticketsystem, SQL-Konsole etc.)
- Fähigkeit, dich in die Herausforderungen und Anforderungen der Kunden hineinzuversetzen
- Freude an der Kommunikation mit Kunden/innen
- Begeisterungsfähigkeit, Lernbereitschaft und Teamgeist
- Deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
- Selbstständige und proaktive Arbeitsweise
Warum wir?
Wir bieten dir ein topmodernes Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeitmodelle, eine attraktive Vergütung und zahlreiche weitere Benefits. Deine persönliche und fachliche Entwicklung fördern wir mit massgeschneiderten Programmen.
Kontaktdaten
Matheus Ferreira
+423 236 35 89
Online-Bewerbung
Adresse
First Advisory (Schweiz) AG
Beethovenstrasse 19
8002 Zürich